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  • 中國供應鏈韌性重塑策略探索

    中美經貿往來密切,經貿關系會深刻影響全球經濟發展格局。2021年6月,美國正式發布供應鏈百日報告,對半導體、新能源電池、稀土礦物和藥品供應鏈的供應鏈韌性進行了系統分析。對我國相關產業鏈供應鏈分析提供了有益的借鑒,有助于在深入分析的基礎上提出我國供應鏈發展建議。從競爭的相互性、相對性視角來看,美國的四大領域供應鏈也應該成為我國密切關注的供應鏈領域。

    2021年12月8日,應邀參加在鷺島廈門召開的第二屆中國供應鏈管理年會,并做主題演講——《中國供應鏈韌性重塑策略探索》,旨在破解供應鏈全球競爭力提升與完全自主可控難以同時兼得的產業鏈悖論難題,強化供應鏈優化設計應綜合考慮安全性、敏捷性、韌性等重要因素。

    一、中國供應鏈韌性重塑研究背景

    新冠疫情再次印證了供應鏈風險存在的客觀性,再次將保障供應鏈安全性、穩定性推向前所未有的國家戰略高度。面對新發展格局,中國如何重塑供應鏈韌性、如何展現大國擔當,已經成為令全球矚目的熱點問題。報告以美國供應鏈百日報告、產業鏈二元悖論為背景,旨在深層次探索中國供應鏈韌性重塑策略。

    1、美國供應鏈百日報告

    2021年2月24日,美國總統拜登在白宮簽署行政令,下令對美國半導體制造、新能源電池、稀土礦物和藥品四大領域的供應鏈韌性(彈性)進行評估,并在100天內提交報告。行政令旨在解決美國關鍵領域中的供應鏈漏洞問題,使美國做好應對任何危機和依靠自己的準備。行政令要點主要有:

    (1)百日內完成四大領域的供應鏈風險審查;

    (2)一年內,確定供應鏈依賴競爭對手的國家和地區,形成國防工業基礎供應鏈報告,并提交信息和通信技術產業供應鏈報告;

    (3)開展盟國和伙伴行動,明確盟國和伙伴是否已確定相關關鍵物品和材料及其優先順序、國際參與的可能途徑;

    (4)確保落實韌性(彈性)供應鏈的具體政策建議;

    (5)建立每四年一次的供應鏈審核,促進形成常態化機制。

    2021年6月,美國正式發布供應鏈百日報告——《建設韌性(彈性)供應鏈,振興美國制造業,促進廣泛增長》(Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth-100-Day Reviews under Executive Order 14017)。美國供應鏈百日報告中主要包含半導體、新能源電池、稀土礦物和藥品供應鏈,重點分析了供應鏈風險、全球分布、機遇和挑戰(如圖1所示)。

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    圖1 美國供應鏈百日報告基本框架

    中美經貿往來密切,經貿關系會深刻影響全球經濟發展格局。美國政府率先進行四大領域供應鏈風險審查,中國應采取相應的對策重塑中國供應鏈韌性。美國供應鏈百日報告,不僅證實技術密集型產業全球布局的復雜性、競爭的殘酷性,而且證實供應鏈作為國家戰略不可或缺的重要地位。

    2、產業鏈二元悖論

    產業鏈二元悖論即一國在某個產業鏈領域的全球競爭力、影響力,以及該國對這個產業鏈完全自主可控、不依賴于外國進口,兩個方面難以同時兼得(徐奇淵,2021)。

    (1)主要經濟體存在產業鏈悖論。一個國家越是具有國際競爭力的產業,越是依賴外國的進口中間品貿易、脆弱性越強。例如,日本、韓國、美國的半導體產業都很強,但脆弱度排名第一的都是電子—電氣產業;英國、法國、德國、意大利的機械制造業比較強,但脆弱度排名第一的行業恰恰是機械制造(徐奇淵,2021)。

    (2)中國技術密集型產業存在產業鏈悖論。隨著中國產業在全球價值鏈地位的上升,產業鏈對外依賴程度呈現上升趨勢;產業鏈悖論存在于技術密集型產業,勞動密集型產業不存在(徐奇淵,2021)。

    產業鏈悖論的存在不僅印證了產業鏈供應鏈全球化合作競爭關系的演化趨勢,而且印證了產業鏈、供應鏈和價值鏈深度融合的必然趨勢。

    二、關鍵供應鏈分析與思考

    美國供應鏈百日報告系統分析了半導體、新能源電池、稀土礦物和藥品供應鏈的機遇和挑戰,對我國相關產業鏈供應鏈分析提供了有益的借鑒,有助于在深入分析的基礎上提出我國供應鏈發展建議。從競爭的相互性、相對性視角來看,美國的四大領域供應鏈也應該成為我國密切關注的供應鏈領域。

    1、半導體供應鏈分析與思考

    根據美國供應鏈百日報告,美國在半導體產業鏈供應鏈領域具有世界領先的設計能力,占據價值鏈高附加值環節和全球二分之一的市場份額。面對競爭日益激烈的技術密集型半導體產業,中國如何才能在全球競爭中立于不敗之地、如何才能以顛覆式創新實現跨越式發展值得深入思考。

    (1)美國半導體供應鏈分析。美國擁有強大的、世界領先的設計能力,但是缺乏自主生產能力、知識產權、勞動力等,導致從設計到實現需要高度對外依賴;美國半導體行業收入約占全球總收入的47%,但是制造能力卻從20年前的37%下降到12%(如圖2所示),以亞洲為主的市場興起造成威脅;美國依賴中國的銷售和制造,中國半導體產業快速成長以及全球第一客戶的位置,導致投資商和企業在中國建廠,產業鏈網絡效應增強,正在降低美國對半導體產業的吸引力;美國計劃與盟國(美、印、澳、日)、合作伙伴(韓)共同增強半導體供應鏈韌性(彈性),鼓勵國外制造商和材料供應商在美國及其盟國投資,推進研發伙伴關系;美國將為制造商特別是中小企業提供資金等資源支持。

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    圖2 美國半導體制造業產能占全球產能的百分比

    (2)我國半導體產業鏈現狀及存在問題。我國半導體產業鏈整體呈現上游較低、中下游逐步升高的狀況(如圖3所示);中國在半導體產業鏈上游環節以及高端芯片領域較為薄弱,在中游封測、組裝和封裝原材料及工具方面能力很強,在芯片設計和制造方面也取得了較大進展,但技術含量高的制造環節依然欠缺;中國對半導體產業發展重視度高、市場需求量大、投資環境良好,未來需要更加專注于自主知識產權開發。

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    圖3 中國半導體產業鏈現狀
    資料來源:2021年中國半導體行業產業鏈上中下游市場分析[R]. 中商產業研究院.

    (3)我國半導體供應鏈發展建議。面對新的機遇和挑戰,我國應適當保持補貼政策以實施知識產權交換的國外投資商和制造商進駐方案,適當填補部分在上游環節以及高端芯片領域的劣勢;我國應加大創新研發和優勢應用領域投資力度,如智能電網、物聯網、5G和人工智能等智能化新興領域,以彌補高端芯片技術差距;中國制造封裝生產力已經較為強大,在產量基礎上保證質量,不一味地擴展低端生產制造規模,避免過度消耗人力、物力和財力(如圖4所示)。

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    圖4 中國半導體供應鏈發展策略

    2、新能源電池供應鏈分析與思考

    根據美國供應鏈百日報告,美國為滿足北美電動汽車生產需求,已經建立電池組制造基地,已經開展對報廢產品關鍵材料的回收利用。中國在新能源電池領域具有鈷冶煉領先地位、零部件及產品制造組裝、下游消費需求優勢,未來應加大高端新能源電池研發投入力度,加強新能源電池報廢和回收政策引導。

    (1)美國新能源電池供應鏈分析。鎳(盟國供應穩定)、鋰(不可替代,智利和澳大利亞66%,美國精通鋰提煉技術)和鈷(剛果+澳大利亞70%)礦等關鍵材料供應不是主要問題(如圖5所示),造成大容量電池供應鏈上游脆弱性的是材料生產提煉,美國僅能進行鋰的提取和提純,其他高度依賴國外,中國在鈷冶煉占據領先地位(72%);美國電池材料和電池制造產能疲弱,不到全球市場份額的10%,中國產能已達到全球的75%;為滿足北美電動汽車生產需求,美國已經建立電池組制造基地,但美國消費市場仍然落后(需求低:12%),建議加大政府補貼促進消費市場發展及私營部門投資;增加對報廢產品關鍵材料(重點鎳和鈷)的回收利用,以抵消礦物開采需求,可以成為關鍵材料的另一重要來源。

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    圖5 美國新能源電池供應鏈

    (2)我國新能源電池產業鏈現狀及存在問題。中國先天原材料存量受限,原礦供應依靠國外,提煉加工和電池制造能力較強,在中下游生產占據全球主導地位,但部分鋰電池產品質量較低(如圖6所示);在政府補貼政策激勵下,國內電動車市場需求和制造商生產力增長,但隨著政策高峰期過去、補貼下降導致需求出現小幅下降;電池回收重視不夠,汽車大容量電池原材料耗材相對龐大,良好的回收意識和技術方案是緩解上游原材料存量受限的重要途徑。

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    圖6 中國新能源電池產業鏈現狀

    (3)我國新能源電池供應鏈發展建議。彌補原材料儲備不足劣勢,放大中下游生產制造優勢,增加知識產權和技術專利,保持提煉加工技術及電池組裝生產力儲備領先的國際地位,吸引國外企業在中國建廠;完善新能源電池質量評價體系,保證國產電池及材料的平均質量,激勵市場為提高產品質量投入技術研發和監督力量;出臺電池回收利用細則與激勵處罰政策,重視梯次利用及原材料回收提煉以補充上游劣勢,促進形成新能源電池良好的閉環生態;購買補貼高峰漸退,政府應進一步重點激勵電池配套設施建設,以“制造+服務”促進和保證穩定的終端市場需求(如圖7所示)。

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    圖7 中國新能源電池供應鏈發展策略

    3、稀土礦物供應鏈分析與思考

    在美國供應鏈百日報告中,客觀分析了全球稀土礦物供應鏈現狀,特別是競爭對手—中國稀土礦物產業鏈供應鏈狀況;美國通過實施國際合作戰略揚長避短,借助盟友和合作伙伴(加拿大、澳大利亞、日本和歐盟)合作拼湊較完整的產業結構,在中國以外搭建完備供應鏈。

    (1)美國稀土礦物供應鏈分析。中國供應鏈層級完整且生產力充沛,美國幾乎不具備稀土提取加工能力,合作伙伴可以拼湊較完整的產業結構(如圖8所示);稀土領域雖曾經主張“制造回流”,但報告中清晰指出,由于美國建立完整稀土供應鏈的成本過高,所以不是重點方案;中國以較大優勢控制整個稀土礦物產業鏈供應鏈,但由于經濟增速過快,稀土生產能力沒有完全匹配,“走出去”等政策正在改善部分問題,后續實力依然不容小覷;擴大可持續的美國國內生產和加工能力,包括從二次利用和非常規資源回收(重視綠色回收是美國一直以來的優勢);與盟友和合作伙伴(加拿大、澳大利亞、日本和歐盟)合作,在中國以外搭建完備供應鏈,提高全球供應鏈透明度。

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    圖8 美國稀土礦物供應鏈

    (2)我國稀土礦物產業鏈現狀及存在問題。新冠肺炎疫情沖擊下我國稀土產業鏈面臨全球影響力弱化的可能;惡性競爭、競相壓價導致稀土價格過低,造成資源浪費;稀土供應鏈環境污染和可持續發展問題越來越嚴重,影響整體產業鏈供應鏈可持續健康運行;在稀土生產技術和產品上存在低水平重復現象,缺少更多高水平技術和創新產品(如圖9所示)。

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    圖9 中國稀土礦物產業鏈現狀

    (3)我國稀土礦物供應鏈發展建議。以科技創新謀求資源儲備和技術儲備的穩步增長,避免價格大幅波動造成的損失和風險;搭建全球稀土產業數據共享平臺,共同維護全球稀土產業鏈供應鏈安全;擔負全球稀土產業鏈供應鏈安全保障的大國責任,弱化稀土產業地緣政治影響,搭建防范供應鏈風險的國家安全防火墻;出臺更加完備的稀土管理法律法規(《稀土管理條例(征求意見稿)》在公示),規整稀土產業鏈不合格環節,迎接未來更加激烈的挑戰(如圖10所示)。

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    圖10 中國稀土礦物供應鏈發展策略

    4、藥品供應鏈分析與思考

    美國供應鏈百日報告顯示,美國藥品供應鏈在全球占據主導地位,但是原料藥主要依賴印度和中國,缺乏地理多樣性;美國注重質量、冗余和多樣性三大支柱體系建設,致力于通過大力發展生產、應急能力建設、國際合作多樣性,提升藥品供應鏈韌性(彈性),保證美國國內核心藥物需求。

    (1)美國藥品供應鏈分析。美國核心藥物能保證國內需要,但仿制藥和原料藥嚴重短缺;質量健全、監管不健全(非專利藥),低價競爭影響美國的投資;原料藥主要依賴印度和中國,抗生素幾乎完全依賴中國,缺乏地理多樣性;未精選確定同盟,導致供應鏈風險增加。美國藥品供應鏈韌性(彈性)需要建立三大支柱(如圖11所示):

    第一,大力發展生產、保障質量。提高美國產量,投資高質量制造工藝;建立無菌注射激勵機制,創建質量透明體系,改進信息和數據收集方式,獲取藥品供應鏈詳細追溯信息。

    第二,加強應急能力建設、實現主動冗余。建立可在緊急情況下部署的戰略庫存,以緩解藥品供應鏈面臨的壓力;匯總關鍵藥品清單,制定儲備戰略,確定庫存及風險。

    第三,注重國際合作,提高地理多樣性。美國必須與志同道合的伙伴合作,不過度依賴缺乏共同利益國家的材料或制造,精選合作伙伴,傾向歐盟。

    中國供應鏈韌性重塑策略探索
    圖11 美國藥品供應鏈韌性(彈性)三大支柱

    (2)我國藥品產業鏈現狀及存在問題。中國原料藥和仿制藥生產優勢主要集中在原料藥和仿制藥的個別種類,無法形成絕對優勢(如圖12所示);國內勞動力成本低廉,雖迫使其他國家退出市場競爭,但中低端市場飽和度較高不利于長久發展;藥品整體短缺情況適中,中國創新藥市場規模有限,研發和治療應用略顯不足。

    中國供應鏈韌性重塑策略探索
    圖12 中國藥品產業鏈現狀

    (3)我國藥品供應鏈發展建議。保持個別種類原料藥和仿制藥生產優勢、占據主導地位,延伸產品線;在絕對優勢國家出現前,構建可靠合作聯盟,以優劣互補、資源互換為根基加強合作;促進產學研合作,投資激勵研發和知識成果轉化,彌補自身短板;發揮數字化智能化優勢,推動藥品供應鏈下游多樣化平穩化發展(如圖13所示)。

    中國供應鏈韌性重塑策略探索
    圖13 中國藥品供應鏈發展策略

    三、中國供應鏈韌性重塑策略思考

    韌性與彈性的英文都是“resilience”,盡管兩者沒有本質差異,但是仍然存在細微不同。韌性強調抵御沖擊過程中保持狀態不變的能力,彈性則強調遭受沖擊后恢復到原有狀態的能力,一個完整的“resilience”內涵涵蓋“韌性+彈性”,韌性比彈性更早承受沖擊、相對更重要。在關鍵供應鏈分析與思考基礎上,中國應如何探索供應鏈韌性重塑策略,為新發展格局下正在探索產業鏈悖論突破口、全球供應鏈重塑路徑的企業提供值得借鑒的解決方案。

    1、逆供應鏈顛覆策略

    克里斯坦森(Clayton M. Christensen)提出的“供應鏈顛覆”概念(Christensen et al.,2016),有助于更加深刻地理解產業鏈、供應鏈和價值鏈的內涵及其關聯性,深刻地認識產業鏈優勢決定著供應鏈優勢和價值鏈地位?;趫D14所示的戴爾公司產業鏈結構演化過程描述逆供應鏈顛覆策略,即以絕對的產業鏈優勢主導產業鏈結構演化,唯有產業鏈供應鏈的締造者能夠實現這一目標。

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    圖14 戴爾公司產業鏈結構演化過程

    國家只有加大基礎性科技人才培養、持續推動科技創新,才能構筑產業鏈全球競爭力、影響力,才能長期維持供應鏈韌性(彈性)。在逆供應鏈顛覆策略實施過程中,國家應協調好政府與市場、國內與國際、合作與自主創新的關系,從安全性、敏捷性、韌性高度管控好供應鏈顛覆過程,面向未來設計好以“制造商+品牌商”為核心企業的新型供應鏈結構。

    2、逆“中國+1”策略

    盡管在美國供應鏈百日報告中未提及“中國+1”策略,而且事實已經證明美國人提出的“中國+1”全球供應鏈重構策略是不可行的,但是為了保障我國產業鏈供應鏈安全穩定,中國應該面向未來實施逆“中國+1”策略,即中國“國內+1”戰略,逆“中國+1”策略充分體現了區域產業鏈重組→內遷→轉移的價值(如圖15所示)。

    中國供應鏈韌性重塑策略探索
    圖15 區域產業鏈重組→內遷→轉移
    參考資料:宋雪濤,2018;佚名,2020

    逆“中國+1”策略能夠推動產業鏈供應鏈有效融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,有助于在安全、穩定的基礎上追求效率與效益,以更加開放的理念迎接全球化。逆“中國+1”策略以若干微循環重構產業鏈優勢,以更加和諧的微網絡重塑供應鏈韌性,從而全面提升我國產業鏈供應鏈全球競爭力、影響力。

    3、產業鏈分類施策

    研究表明:產業鏈悖論存在于技術密集型產業,勞動密集型產業并不存在。因此,勞動密集型產業鏈與技術密集型產業鏈應分別實施不同的策略,從而實現供應鏈全球競爭力提升與完全自主可控之間的均衡(如圖16所示)。產業鏈分類施策提供了突出不同產業鏈特性的機遇,能夠以不同的策略重塑不同類型產業鏈的供應鏈韌性。

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    圖16 勞動密集型產業鏈與技術密集型產業鏈策略

    產業鏈分類施策能夠以不同的策略提升不同產業鏈競爭優勢,例如勞動密集型產業鏈實施自主可控、轉型升級策略,追求全球競爭力提升與完全自主可控的統一;技術密集型產業鏈實施自主創新、提檔升級策略,追求全球競爭力提升與完全自主可控的均衡,從而以不同策略塑造供應鏈韌性。

    4、國際合作完備策略

    在美國供應鏈百日報告中,美國通過與盟友和合作伙伴合作,在中國以外搭建完備的稀土礦物供應鏈,從而增強供應鏈韌性策略值得借鑒。國際合作完備策略能夠借助盟友和合作伙伴的信息、資源和能力(如圖17所示),共同提升產業鏈安全性、供應鏈韌性和價值鏈增值性,以共同利益實現供應鏈全球競爭力提升與完全自主可控的統一。

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    圖17 國際合作完備策略

    國際合作完備策略致力于以自由貿易協定《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)、“一帶一路”、國際高標準自由貿易區網絡等集聚國際力量,以共同利益合力構筑完備的產業鏈供應鏈。國際合作完備策略突出了國際盟友和合作伙伴關系的重要性,突出了以合作代替競爭的供應鏈韌性塑造策略的價值作用。

    5、供應鏈監控策略

    借鑒RESILINC公司提供供應鏈韌性、彈性和風險管理解決方案的經驗,我國具有產業鏈供應鏈競爭優勢的核心企業應充分利用自身具有的風險管理能力提供第三方服務,幫助客戶分析漏洞、評估風險和收益影響,預測可能導致供應鏈嚴重后果的關鍵點?;谖小頇C制的供應鏈監控服務,能夠為供應鏈提供系統性、整體性服務(如圖18所示)。

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    圖18 供應鏈監控服務模式

    物聯網、大數據和人工智能等新一代信息技術的發展,有助于提升供應鏈地圖圖析、供應鏈面板等性能,有效提升供應鏈監控服務范圍、服務能力,以規避中斷風險、保障供應鏈正常運營。供應鏈監控服務模式以“化危為機”的洞察力尋找供應鏈風險利用的機會,以“見縫插針”的創造力創造供應鏈韌性、彈性價值提升的機遇,為服務對象的供應鏈保駕護航。

    6、供應鏈哨點策略

    面對日益復雜的供應鏈及其生存環境,大型核心企業開始創建自己的供應鏈控制塔,以解決供應鏈可視化、風險監測、實時預警等跨越供應鏈的復雜性問題。我國行業協會、智庫等機構應結合自身優勢,在供應鏈控制塔基礎上創建基于供應鏈控制塔的哨點服務體系(如圖19所示),面向覆蓋區域產業鏈供應鏈提供公益性服務,為產業鏈供應鏈提供“瞭望哨”。

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    圖19 供應鏈哨點服務模式

    供應鏈哨點服務具有公益性、權威性,能夠引導供應鏈成員規避風險、分擔風險和利用風險,保障供應鏈成員更加專注于核心業務。供應鏈哨點服務重點關注具有國計民生地位的國際供應鏈,建立供應鏈控制塔網絡、預警信息發布網絡,實時發布供應鏈預警信息?;诠溈刂扑纳邳c建設,有助于提高數字化、智能化供應鏈韌性、彈性管理能力。

    7、供應鏈生態策略

    供應鏈韌性、彈性管理從企業到行業,從營利性監控服務到公益性哨點服務的職責更加艱巨、更加復雜,需要站在全局的高度分析產業鏈供應鏈的戰略地位和價值作用。在國家層面應重點為新興產業、前瞻性產業鏈供應鏈培育可持續發展的生態環境,為保障供應鏈正常運營創造生產要素有效集聚的生態環境,提供供應鏈生態服務(如圖20所示)。

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    圖20 供應鏈生態服務模式

    供應鏈生態服務聚焦于勞動力(人才)、土地、資本、技術等生產要素,以良好的生態環境孕育供應鏈可持續發展的基礎,推動我國產業鏈、供應鏈和價值鏈深度融合發展。供應鏈生態服務體現在各級政府的政策、法律、法規等方面,在傳統生產要素基礎上,各級政府應培育數字、體驗、平臺等新型生產要素,以供應鏈生態服務增強供應鏈可持續發展能力。

    參考文獻

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    [4][美]克萊頓·克里斯坦森(Clayton M. Christensen),杰羅姆·格羅斯曼(Jerome H. Grossman),黃捷升(Jason Hwang),著,朱恒鵬,張琦,譯. 2016.創新者的處方:顛覆式創新如何改變醫療[M]. 北京:中國人民大學出版社.
    [5]趙林度. 2021.供應鏈彈性管理新思考,林度空間:2020.12.30.
    [6]宋雪濤. 2018.重磅!中國產業大遷移全景圖[EB/OL].[2018-04-16]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1597910434952381412&wfr=spider&for=pc.
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    網址引用: 林度空間. 中國供應鏈韌性重塑策略探索. 思謀網. http://www.ahznzs.com/view/7476.
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